Mercados amanhecem processando o debate entre Trump e Harris ontem, com criptoativos em queda e papéis de energia renovável em alta. No radar, inflação norte-americana e o mercado ainda dividido quanto ao ritmo de cortes pelo FED. No Brasil, mercado monitora dados de serviços.

Estados Unidos:

Em dia após primeiro debate das eleições presidenciais norte-americanas e antes de dados importantes de inflação, futuros em Wall Street recuam, enquanto investidores aguardam as pesquisas eleitorais, antes de se posicionarem, além de dados de CPI (inflação ao consumidor) que saem hoje. As expectativas são de aumento de 0,2% m/m e 2,5% a/a. As apostas do mercado estão divididas entre um FED que já poderia ter iniciado o corte de juros e evitado uma recessão iminente e aqueles que acreditam que a economia continua forte e um CPI acima do esperado poderia causar uma correção forte nas posições, em especial no mercado de Bonds. Enquanto isso, o termo guerra comercial volta a aparecer, com referência ao governo Trump I e como seria um novo mandato.

Mundo:

Na Ásia, as bolsas recuaram em sua maioria, com destaque para o Nikkei no Japão, que foi influenciado por comentários mais hawkish do BoJ (BC japonês). Na China, cálculos mostram a necessidade de cerca de US$ 1,4 trilhão em estímulos para dar tração à economia, ao mesmo tempo que o setor imobiliário segue apresentando problemas. Na Europa, as bolsas sobem, com setores de energia verde avançando, após falas de Harris no debate. Mercado monitora dados de atividade no Reino Unido, enquanto se prepara para a decisão de juros pelo BCE (BC europeu) amanhã.

Brasil:

Ontem, indo na contramão dos pares internacionais, o Ibovespa recuou 0,31%, influenciado majoritariamente pelo recuou das commodities que pesaram nos papéis da Petrobras e Vale. O dólar avançou a R$ 5,66. O IPCA de agosto veio negativo na margem, com recuo de 0,02% e abaixo da expectativa, com desaceleração geral e destaque no recuo da inflação de serviços. Mesmo assim, as pressões sobre o Bacen seguem, com mercado ainda precificando mais aumentos de juros para este ano, com projeções da Selic em 11,25% para o fim de 2024.

Abertura:

Na abertura, o índice dólar (DXY) recua e futuros em Wall Street têm leve queda nesta manhã, enquanto os juros das Treasuries avançam. Commodities operam mistas, mas petróleo têm forte recuperação. Bitcoin cai, pressionado pós-debate.

O que esperar?

Mercados olham dados de inflação nos Estados Unidos hoje e processam informações sobre o debate entre Trump e Kamala. Na agenda, teremos dados de Serviços pelo IBGE. Recuperação do petróleo pode dar folego ao Ibovespa, com ajuda das petroleiras.