Mercado local deve processar o pacote de R$ 70 bi anunciado pelo governo ontem à noite, após a forte pressão causada pelo anúncio de isenção fiscal feito ao longo do dia e que levou à queda do Ibovespa, mais alta nos prêmios e o dólar a bater R$ 5,93. Nos Estados Unidos, o feriado de ações de graças limita as movimentações no dia e mercado aguarda também a Black Friday.

Estados Unidos:

Em dia de feriado de Ação de Graças, futuros operam em leve alta, após fecharem em queda ontem, pressionados pelo recuo das empresas de tecnologia que vem revisando para baixo seus guidances para os próximos trimestres. Os dados de PCE ontem, medida favorita de inflação, vieram em linha com o esperado, porém levemente acima de setembro. Ao mesmo tempo, o PIB norte-americano mostrou que a economia continua forte e ambas as leituras corroboram a mensagem de grande maioria dos membros do Fed de que não é preciso pressa para o ciclo de cortes. Mercado precifica mais um corte de 25 p.b. para dezembro. Black Friday fica no radar dos investidores, dando início a temporada de compras norte-americana.

Mundo:

Na Ásia, as preocupações com os planos de tarifação de importações chinesas pelo novo governo Trump têm pesado nos ativos locais e as bolsas recuaram nesta madrugada. Na China, investidores aguardam a reunião anual do alto escalão do governo sobre o rumo da política monetária e fiscal, que acontece na semana que vem, com expectativa de novos estímulos e sanções contra os Estados Unidos. No Japão, o iene desvalorizou sob perspectivas de novo aumento nos juros pelo BoJ. Na Europa, bolsas sobem nesta manhã, enquanto no mercado de bonds, os títulos franceses sofrem pressão em meio aos entraves políticos. A bolsa francesa tem o pior desempenho anual dentre os pares desde 2010.

Brasil:

O dia foi de grandes movimentações ontem no mercado local, com dólar batendo R$ 5,93 e o Ibovespa recuando a 127 mil pontos, após anúncio de isenção de impostos a quem ganha até R$ 5 mil, promessa de campanha de Lula, antes da divulgação do pacote de redução de gastos, que aconteceu durante a noite. No anúncio, governo prevê corte de R$ 70 bi até 2026, com pacote que inclui limitações no reajuste do salário mínimo, taxação de renda acima de R$ 50 mil, limitação de super salários no serviço público, limitação nas emendas parlamentares e ajustes nas pensões de militares. Mercado local deve processar as informações anunciadas ontem e o detalhamento que ocorre hoje pela manhã. Pacote deve ir para aprovação do Congresso em seguida. Na agenda econômica, temos confiança do comércio e palestra de Galípolo.

Abertura:

Na abertura, o índice dólar (DXY) tem leve alta, assim como futuros em Nova Iorque. Os juros das Treasuries estão praticamente de lado em dia de baixo volume por conta do feriado. Bitcoin recua para US$ 95 mil e as commodities operam mistas nesta manhã.