Os juros das Treasuries norte-americanas voltam a subir, depois do payroll mais forte que o esperado na sexta e bolsas recuam nesta manhã, também pressionadas pelos conflitos no Oriente Médio. Semana é de dados de inflação lá fora e no Brasil, que também processa resultado das eleições municipais.

Estados Unidos:

Futuros operam em queda nesta manhã, depois do payroll na sexta-feira mostrar a criação de 245 mil vagas, o maior nível desde março, surpreendendo as expectativas e colocando em xeque a capacidade do Fed de entregar todos os cortes precificados até agora. Os yields das Treasuries de 2 anos voltaram a bater 4%. A inflação, por outro lado, segue consistente no processo de desaceleração, confirmando a menor preocupação do Fed com elevação de preços e esta semana mercado monitora dados de CPI, com expectativas de alta de 0,1% m/m, e 2,3% a/a, próximo à meta de 2% do Fed. No calendário, temos ata do Fed na quarta. Na sexta, também, teremos o início da temporada de balanços, com os grandes bancos divulgando resultados. As expectativas são de uma temporada forte, mas com lucros menores na comparação trimestral.

Mundo:

Na Ásia, as bolsas tiveram dia positivo, no geral, com Hong Kong em destaque de alta, enquanto na China os mercados permaneceram fechados, por conta do feriado. No entanto, governo chinês chamou para uma coletiva nesta terça-feira, com o intuito de anunciar novo pacote de políticas para impulsionar o crescimento econômico no país e mercado aguarda por estímulos fiscais, alternativa ainda evitada pelo governo. Na Europa, bolsas operam mistas, enquanto mercados seguem apreensivos com os conflitos no Oriente Médio e possível retaliação de Israel ao Irã. Os preços do petróleo estão próximos aos US$ 80/barril. Ainda, a região lida com mais sinais de desaquecimento da economia, com pedidos fabris na Alemanha tendo maior queda desde janeiro.

Brasil:

O Ibovespa encerrou a sexta estável, com alta de 0,09%, após dados do payroll norte-americano, reduzindo a queda acumulada na semana para 0,71%. O dólar ficou em R$ 5,46. No radar hoje, mercado processa vitória da direita nas eleições municipais. Enquanto isso, investidores também se preparam para semana de indicadores macroeconômicos importantes como IPCA, ritmo de atividade e dados do varejo e da indústria, além da sabatina de Gabriel Galípolo no Senado. Os números mais fortes da economia, destoantes do ritmo inflacionário, ainda pesam mais nas projeções de inflação que continuam desancoradas, com contratos de uma Selic mais elevada para os próximos meses.

Abertura:

Na abertura, o índice dólar (DXY) opera em leve alta, enquanto futuros em Nova Iorque recuam e juros das Treasuries avançam. Bitcoin sobe. Do lado das commodities, petróleo estava em alta, com Israel e Irã no radar, enquanto commodities metálicas operam em alta.