Os mercados iniciam o dia em alta, refletindo o otimismo na Europa e dados da atividade na China apontando recuperação com a produção industrial e varejo surpreendendo. Nos Estados Unidos, investidores analisam dados econômicos enquanto se preparam para a posse de Trump na segunda-feira. No Brasil, a atenção fica para o IGP-10 e na agenda fiscal, com entrevista do ministro Fernando Haddad no radar.

Estados Unidos

Os futuros das bolsas americanas apontam alta nesta manhã, impulsionados pela queda nos rendimentos dos Treasuries e pelo otimismo moderado vindo da Europa. O mercado se apoia em comentários recentes do diretor do Fed, Christopher Waller, que sugeriu novos cortes de juros em 2025, embora alguns dados econômicos ainda tragam dúvidas. Pedidos de auxílio-desemprego subiram, e as vendas no varejo vieram abaixo do esperado, alimentando apostas para uma desaceleração da inflação. Por outro lado, a temporada de balanços trouxe números positivos no setor bancário e também com a TSMC em semicondutores superando expectativas. Por outro lado, ações da Apple despencaram 4% com a notícia de que a companhia perdeu a liderança na venda de smartphones na China, mercado-chave para a Apple. Investidores se preparam para a posse de Donald Trump e ficam de olho em dados do setor imobiliário de da Produção Industrial.

Mundo

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única, com destaque positivo para indicadores na China, após o PIB do quarto trimestre ter acelerado para 5,4%, vindo acima do previsto pelo mercado e dados do varejo e da produção industrial também superarem as expectativas, dando sinais de reposta aos estímulos recentes e esperanças de uma recuperação da atividade. A bolsa japonesa recuou, com expectativas de alta nos juros na próxima semana. Na Europa, as bolsas operam em alta, com o índice de Londres e Frankfurt renovando máximas históricas. O mercado se apoia em expectativas de flexibilização monetária por parte do Banco Central Europeu e em sinais positivos da economia chinesa, mas hoje viu dados do CPI da zona do euro mostrar aceleração para 2,4% em dezembro.

Brasil

O Ibovespa devolveu parte dos ganhos expressivos da semana no pregão de ontem em movimento de realização de lucros e alta na curva de juros, trazendo correção a papéis de setores mais sensíveis aos juros. Hoje o mercado acompanha dados do IGP-10 e monitor do PIB de novembro. Além disso, o mercado também monitora entrevista de Fernando Haddad na CNN hoje, que pode trazer indicativos sobre medidas fiscais. Indicadores positivos na atividade chinesa e a alta do minério de ferro pode continuar trazendo ventos favoráveis para os papéis de commodities por aqui.

Abertura

Na abertura, o índice dólar (DXY) opera em alta e os futuros em Nova York vão na mesma direção, com investidores monitorando o alívio nos juros dos Treasuries, que seguem em queda. O petróleo também avança, sustentado por dados econômicos positivos da China e especulações sobre novas sanções comerciais e o minério de ferro registrou alta de quase 2% em Dalian.