Instruções Gerais para Titulares de Valores Mobiliários

Dando continuidade ao Processo de Recuperação Judicial (PRJ), a Americanas

divulgou as orientações gerais aos seus credores referentes à escolha da opção de

pagamentos aos titulares de Créditos Financeiros de Mercados de Capitais,

englobados nos títulos, conforme abaixo:

• Debêntures da 5ª emissão da Companhia;
• Debêntures da 14ª emissão da Companhia;
• Debêntures da 15ª emissão da Companhia;
• Debêntures da 16ª emissão da Companhia;
• Debêntures da 17ª emissão da Companhia;
• Debêntures da 18ª emissão da Companhia;
• CRA da 31ª emissão da Virgo Companhia de Securitização.

Cada credor terá o direito de escolher por receber o pagamento de seus créditos de

acordo com uma das opções abaixo:

     1. Credores com créditos quirografários até R$ 12 mil: poderão optar por receber o valor total, em parcela única, sem deságio ou correção, em até 30 dias contados da data da homologação do PRJ;

     2. Credores com créditos quirografários acima de R$ 12 mil: poderão optar por receber o valor total de R$ 12 mil (parcela única, sem correção), em até 30 dias e ceder o direito de receber o montante remanescente;

*A empresa disponibilizará até R$ 40 milhões para pagamento aos credores que optarem pela alternativa número 2. Porém, caso este valor seja insuficiente, a empresa priorizará o pagamento a partir de R$ 12 mil aos seus credores, de forma crescente, até o atingimento do valor total disponibilizado. Se, ainda assim, o montante não for suficiente para arcar com todos os valores devidos, os créditos serão pagos conforme opção de pagamento subsidiária indicada pelo Credor ou conforme Modalidade de Pagamento Geral, prevista no PRJ.

     3. Opção de Reestruturação I: garante o recebimento do pagamento dos créditos com até 70% de deságio, em uma única parcela, no último dia útil do mês de janeiro de 2039, corrigidos pela TR, desde a data da aprovação até a data do pagamento. Para os créditos em dólar, não haverá incidência de juros;

    4. Opção de Reestruturação II: pagamento via pacote composto por: (i) novas ações de emissões da empresa, via aumento de capital privado, (ii) debêntures de emissão da Americanas a serem emitidas em quatro séries, sendo 2 (prioritária e subordinada) destinada a detentores de debêntures e certificado de recebíveis do agronegócio e 2 (prioritária e subordinada) destinada a detentores de bonds, e (iii) pagamento em dinheiro (até o montante de R$ 6,7 bi). Os que elegerem esta opção também receberão bônus de subscrição na proporção de 1 para 3 novas ações subscritas e integralizadas e deverão aderir ao acordo de lock-up com relação às novas ações de emissão da companhia, bem como os bônus de subscrição recebidos em razão do aumento de capital.

Os credores que optarem pelas opções 1 e 2 tem até 15 dias para manifestar sua escolha, enquanto aqueles que optarem pelas alternativas previstas nas opções 3 e 4 têm até 30 dias para se manifestarem, ambos pelo link https://portalcredor.americanas.io/americanas/prj/ .

Escolha da Opção de Pagamento

Aos credores que não optarem pela Escolha Individual, poderão fazer via seu respectivo Agente Fiduciário/Securitizadora. Aos que optarem pela Escolha Individual, deverá ser feito o pré-cadastro via Portal https://portalcredor.americanas.io/americanas/prj/ e anexar cópia da comunicação prévia e expressamente enviada ao respectivo Agente Fiduciário/Securitizadora, conforme aplicável, no prazo de até 10 dias úteis da Data de Homologação (08/03/24), informando interesse em realizar a escolha de pagamento de forma individual e independente.

Para informações detalhadas, confira o documento completo aqui:

https://ri.americanas.io/recuperacao-judicial/instrucoes-gerais-titulares-de-valores-mobiliarios/