O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 0,72%. O índice foi pressionado pela Vale em dia de forte recuo com incerteza sobre China e redução do lucro industrial no país asiático. Bancos também contribuíram para baixa na bolsa brasileira. Por outro lado, ações da Petrobras avançaram, com valorização do preço do barril de petróleo, após retração nos estoques dos Estados Unidos. Mercado aguarda reunião do CMN amanhã para definição da meta de inflação. Em Wall Street, bolsas encerraram mistas após discurso mais hawkish de Powell, que não descartou novas altas de juros pelo Fed nas reuniões de julho e setembro. Ações da Nvidia caíram após EUA planejarem novas restrições à exportação de chips de IA para China. O dólar fechou o dia em alta de 1%, enquanto o índice dólar (DXY) avançou 0,5%. Para hoje, na agenda doméstica teremos IGP-M de junho e CAGED de maio, enquanto lá fora, serão divulgados PIB nos EUA e PMIs na China.

Estados Unidos
Em evento em Portugal ontem que reuniu as principais autoridades monetárias globais, Jerome Powell ressaltou que a maioria dos membros do FED concorda com a necessidade de ao menos mais duas altas nos juros até o fim do ano, até que inflação convirja à meta de 2% e o mercado de trabalho demonstre consistência na desaceleração. Hoje, contudo, futuros avançam, puxados pelos bancos que foram "aprovados" no teste de estresse do FED ontem, mostrando que as IFs no país têm capital suficiente para situações econômicas severas. Mega caps também sobem enquanto mercado aguardo hoje PIB, antes de inflação na sexta.

Europa e Ásia
Na China as bolsas tiveram novo dia de recuo om investidores preocupados com a fraqueza da economia e falta de grandes estímulos. Real Estate e turismo foram as maiores quedas. No Japão, bolsa teve mais um dia de alta, beneficiada pelas ações das exportadoras, em especial Nissan e Suzuki, que avançaram com iene mais fraco. Na Europa, bolsas estavam de lado mas ganham força, mesmo após falas mais hawkish de Lagarde, com dados corporativos no radar, após a varejista H&M superar as expectativas nos resultados do 2T23.

Brasil
Economicamente, Brasil vê fim do bônus demográfico, conforme dados de Censo divulgados ontem. A população brasileira apresentou menor crescimento em 150 anos e agora somos 203 milhões. Hoje, mercado aguarda decisão do CMN sobre meta de inflação, bem como números do Caged, além de IGP-M. No campo político, a reforma tributária segue sob discussões com representantes dos Estados.

Abertura
Na abertura, o índice DXY está estável, enquanto futuros em Nova Iorque avançam, assim como juros das Treasuries. Petróleo está instável, ante dúvidas quanto à demanda global e minério de ferro sobe, sob expectativas de estímulos na China.

O que esperar
Cenário externo está mais favorável hoje, até mesmo com as commodities, o que pode favorecer o índice local. Bateria de dados macro é esperada, em especial IGP-M e Caged.

Dados de mercado

- Ibovespa (Fec): -0,72%
- SP500 (Fec): -0,04%
- Dow Jones (Fec): -0,22%
- Nasdaq (Fec): +0,27%
- Nikkei (Fec): +0,12%
- SSEC (Fec): -0,22%
- CSI (Fec): -0,49%
- FTSE (Abe): -0,24%
- DAX (Abe): +0,16%
- CAC (Abe): +0,79%
- Dólar: R$ 4,85
- BTC (Abe): US$ 30.699

Agenda do dia

- 08:00 | IGPM (Jun)
- 09:30 | PIB
- 09:30 | Novos pedidos seguro-desemprego
- 10:30 | CAGED (Mai)
- 22:30 | PMIs

Ótima quinta-feira!

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