O Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 0,45% com ajuda de bancos e valorização de commodities. Destaque do dia foi anúncio do governo federal sobre agenda de reformas financeiras, envolvendo um conjunto de 17 temas microeconômicos como mercado de capitais, crédito, seguros e previdência complementar. Em Wall Street, bolsas fecharam mistas repercutindo balanços do 2T23 e dados abaixo do esperado de seguro-desemprego, mostrando que mercado de trabalho americano segue aquecido. S&P500 e Nasdaq recuaram com ações de Tesla e Netflix despencando após divulgação de resultados e guidance para o ano. DowJones teve nona alta consecutiva, algo que não ocorria desde 2017. O dólar fechou o dia em alta de 0,4% enquanto o índice DXY ficou estável. Para hoje, na agenda doméstica teremos arrecadação tributária, enquanto lá fora, agenda está vazia.

Estados Unidos
Futuros hoje indicam dia de leve alta, com as megacaps recuperando parte das grandes perdas de ontem, e o Dow segue em destaque, podendo ter décima alta consecutiva hoje. Ontem, o índice foi beneficiado pelos papéis da J&J que reportou números acima do esperado e revisou guidance de vendas para cima. No entanto, a empresa segue em meio a processo bilionário sob alegações de produtos cancerígenos em seu talco para bebês. Ontem também dados de pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado elevaram as apostas de mais aumentos de juros pelo Fed até o fim do ano. Hoje Tesla recupera e mercado aguarda rebalanceamento do Nasdaq 100.

Europa e Ásia
Bolsas asiáticas ficaram de lado, sem apresentar empolgação às medidas apresentadas pelo governo chinês para impulsionar as vendas de veículos e eletrônicos no país. As incertezas diante do crescimento econômico chinês seguem permeando as ações na região, uma vez que investidores ainda aguardam estímulos que possam impulsionar o setor imobiliário. Na Europa, contudo, bolsas estão mistas, com setor automotivo e de peças avançando. Destaque para ações da Volvo que se recuperam após empresa dizer que espera recuperação da demanda para o ano. Renault também sobe. No Reino Unido, bolsa está de lado, com energia compensando o recuo das mineradoras e das farmacêuticas. Vendas ao Varejo e Confiança do consumidor subiram mais que o esperado, ajudando a elevar os ânimos locais.

Brasil
Haddad se reúne hoje com presidente da Febraban e Lula pode se reunir com Lira para tratar da reforma ministerial e da pauta para o segundo semestre do ano. Governo espera divulgar em breve regulamentação sobre mercado de apostas esportivas e prevê arrecadação de R$ 2 bi. Hoje saem dados fiscais.

Abertura
Na abertura, o índice DXY sobe, assim como futuros em Nova Iorque, enquanto juros das Treasuries estão mistos. Petróleo avança com restrição de oferta na Rússia e na Arábia Saudita, além de expectativa de maior demanda na China e na Índia. Minério de ferro cai, com decepção com China.

O que esperar
Em dia mais ameno lá fora e sem grandes catalisadores, devemos ver volatilidade aqui por conta de vencimento de opções. Atenção aos papéis da Braskem, que firmou acordo com a cidade de Maceió, no valor de R$ 1,7 bi, avançando no caso Alagoas. Também ações do GPA podem sofrer oscilação após recusa de proposta para venda do Grupo Exito. Setor de bens de capital pode ter viés positivo com notícias de estímulos na China.

Dados de mercado

- Ibovespa (Fec): +0,45%
- SP500 (Fec): -0,68%
- Dow Jones (Fec): +0,47%
- Nasdaq (Fec): -2,05%
- Nikkei (Fec): -0,57%
- SSEC (Fec): -0,06%
- CSI (Fec): -0,05%
- FTSE (Abe): +0,1%
- DAX (Abe): -0,39%
- CAC (Abe): +0,28%
- Dólar: R$ 4,80
- BTC (Abe): US$ 29.791

Agenda do dia

- 10:30 | Receita Tributária Federa!

Ótima sexta-feira!
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