Mercados operam em queda hoje, realizando parte dos lucros acumulados pelo rali de fim de ano, firmado nas apostas de início de corte de juros tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Aqui, a elevação da nota do Brasil pela S&P deve manter os mercados animados, temperando os efeitos mais negativos do exterior. Mercado olha também IBC-BR e agenda política com MP da Subvenção do ICMS.

*Estados Unidos*
Futuros em Wall Street estão mistos, pendendo para o campo negativo, com investidores aproveitando para capturar os lucros do rali recente. Construção de Novas Casas mostraram forte crescimento em novembro, seguindo as expectativas de corte de juros. O estado do Colorado tornou Trump inelegível para as primárias das eleições de 2024, abrindo precedente para outros redutos eleitorais fazerem movimentos similares. Hoje, mercado monitora vendas de casas usadas e Confiança do Consumidor.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, os índices chineses seguem descolados do restante do mundo e recuaram nesta madrugada, com investidores desconfortáveis com as incertezas sobre o rumo da segunda maior economia do mundo. As ações de IA, mídia e trade foram as maiores quedas, com tensões sino-americanas pesando nos setores. Em Hong-Kong, os papéis da Alibaba avançaram quase 3%, puxando o índice. O Nikkei também subiu, na máxima em 5 meses, com ausência de sinais do BoJ sobre fim dos juros negativos no país. Na Europa, a inflação recuou mais que o esperado na Alemanha e no Reino Unido, elevando as apostas de cortes em breve. Ações da espanhola Telefônica avançam mais de 6% com notícia de que o governo deverá adquirir 10% dos papéis do setor. Exportadoras avançam com commodities, mas farmacêuticas recuam depois que a belga argenx reportou números abaixo do esperado e os papéis despencaram mais de 30%.

*Brasil*
AS&P elevou o rating do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável, justificado pelas reformas apresentadas até o momento. A nota confirma uma visão mais otimista em 2024 para o Brasil perante os pares, conforme colocamos em nosso relatório de Estratégia. Senado adiou a votação da MP da Subvenção do ICMS e do JCP para hoje visando esclarecer alguns pontos levantados pela oposição. A Câmara pode votar o PL das Apostas Online e o Congresso Nacional promulga emenda constitucional sobre a Reforma tributária. Bacen divulga hoje IBC-BR de outubro.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY avança, futuros em Nova Iorque operam mistos e juros das Treasuries recuam. Petróleo sobe ainda com receios sob ataques no Mar Vermelho, e minério de ferro avança com estoques mais baixos antes do feriado.

*O que esperar*
O sentimento positivo local pode limitar a correção e movimento de realização que vemos nos mercados externos e o Ibovespa deve ter um dia mais estável. As commodities em alta podem ajudar as exportadoras.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +0,58%
- SP500 (Fec): +0,59%
- Dow Jones (Fec): +0,67%
- Nasdaq (Fec): +0,66%
- Nikkei (Fec): +1,37%
- SSEC (Fec): -1,03%
- CSI (Fec): -1,10%
- Stoxx (Abe): +0,02%
- Dólar: R$ 4,86
- BTC (Abe): US$ 42.839
- Treasuries 2a: 4,38%
- Treasuries 10a: 3,88%

*Agenda do dia*- Brasil: IBC-BR
- Brasil: Arrecadação
- Estados Unidos: Vendas Casas Usadas
- Estados Unidos: Confiança do Consumidor
- Europa: dados de inflação

Ótima quarta-feira!

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