As discussões sobre o fiscal aqui continuam no radar dos investidores, mesmo após maior probabilidade de manutenção da meta de deficit zero para 2024, e a próxima semana terá agenda política cheia, com pautas sobre arrecadação. Lá fora, os yields das Treasuries seguem trazendo alívio às bolsas globais e o bom-humor prevalece.

*Estados Unidos*
Pedidos de seguro-desemprego bateram máxima de 3 meses, confirmando a tendência de desaceleração do mercado de trabalho. Futuros estão em alta nesta manhã, seguindo o alívio dos juros das Treasuries, que mantêm a tendência de queda, com os da T-10 anos em 4,39%, e a leitura de que o trabalho do FED já está concluído. Ontem, as ações do Walmart tiveram o pior desempenho da temporada e trouxeram, além de projeções mais conservadoras, uma nova surpresa aos investidores, a possibilidade de deflação.

*Resto do Mundo*
O bom-humor global e apetite ao risco contribuíram para uma semana positiva dos índices asiáticos, apesar da sexta-feira mista. Em Hong-Kong, o índice teve forte recuo, pressionado pela queda de 10% dos papéis da Alibaba, após desistência do spin off de seu braço de Nuvem. Na China, as bolsas operaram mistas, ainda processando encontro entre Biden e Jinping. Na Europa, os juros dos bonds locais bateram as mínimas de dois meses, conforme otimismo ganha força e investidores precificam fim do do ciclo altista nos juros. Setor Imobiliário e de Saúde são os destaques positivos, enquanto Vendas ao Varejo recuaram no Reino Unido, e agora mercados aguardam dados de inflação na Zona do Euro.

*Brasil*
As discussões sobre o fiscal e manutenção da meta de deficit zero para o próximo ano continuam no radar do governo e dos investidores e Haddad estreita relações com Congresso e Senado. A votação da LDO pode ser concluída na próxima semana e agenda de projetos que elevam a arrecadação também deve avançar, como tributação dos jogos online, Subvenção do ICMS, reforma tributária e PL das Offshore. Hoje, mercado monitora fala de RCN e IGP-10 e digere IBC-BR.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY cai, futuros em Wall Street avançam e juros das Treasuries recuam. Petróleo retrai, com aumento de oferta e dúvidas quanto à demanda global, e minério de ferro cai das máximas, reacessando dados do mercado imobiliário chinês.

*O que esperar*
O cenário externo positivo pode contribuir para a alta do Ibovespa hoje, mesmo com commodities em queda podendo pressionar as exportadoras. Fiscal segue em pauta, assim como expectativas com a agenda política da próxima semana.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +1,20%
- SP500 (Fec): +0,13%
- Dow Jones (Fec): -0,13%
- Nasdaq (Fec): +0,08%
- Nikkei (Fec): +0,48%
- SSEC (Fec): +0,11%
- CSI (Fec): -0,12%
- Stoxx (Abe): +1,02%
- Dólar: R$ 4,86
- BTC (Abe): US$ 36.443
- Treasuries 2a: 4,81%
- Treasuries 10a: 4,39%

*Agenda do dia*

- Europa: inflação
- Brasil: IGP-10
- EUA: construção novas casas

Ótima sexta-feira!

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