O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 1,30% e na semana acumulou perda de 1%. Dados decepcionantes de vendas no varejo movimentaram a bolsa brasileira e pressionaram papéis voltados para economia doméstica. Ações da Petrobras recuaram com baixa no preço do barril de petróleo e papéis da Vale ficaram de lado. BRF foi destaque negativo, com realização, após precificação do follow-on que movimentou R$ 5,4 bilhões. Em Wall Street, bolsas fecharam sem direção definida, com Dow avançando enquanto S&P500 e Nasdaq recuaram. As ações de bancos e financeiras caíram após divulgação dos resultados trimestrais que deram início à temporada de balanços do 2T23. As expectativas de inflação subiram de acordo com dados da Universidade de Michigan. O dólar fechou o dia em alta de 0,1% enquanto o índice DXY avançou 0,2%. Na semana, a moeda norte-americana desvalorizou 1,5% frente ao real. Para hoje, na agenda doméstica teremos IGP-10, Boletim Focus e IBC-Br, enquanto lá fora, será divulgado Índice Empire State de Atividade Industrial nos EUA.

*Estados Unidos*
Após alta na semana passada, com os índices impulsionados por dados de inflação melhores que o esperado, esta manhã mercados estão em leve queda no aguardo de mais balanços da Temporada, com grandes nomes como Tesla, Netflix e demais bancos, como Goldman, Morgan e Bank of America. Na sexta, JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup bateram as expectativas, mas a sinalização de possível desaceleração no 2S23 trouxe receio ao mercado, uma vez que o atual patamar de juros começa a limitar o avanço econômico no país. Esta semana, mercado acompanha dados de Varejo e Produção Industrial também.

*Europa e Ásia*
Bolsas na Ásia tiveram dia de correção desanimados com PIB chinês que cresceu 0,8% no 2T23, desacelerando dos 2,2% que vimos no primeiro trimestre do ano, em razão de menor consumo tanto interno quanto externo. Os dados deixam claro a necessidade de estímulos mais incisivos, uma vez que os recentes anúncios não tem surtido o efeito desejado. Contudo, receios de que estas benesses poderiam impactar negativamente o endividamento no país e trazer distorções têm limitado a atuação do governo. Mercados aguardam reunião do Politburo no fim do mês para mais informações dos próximos passos das autoridades chinesas para o resto do ano. Na Europa, o PIB chinês também pesa as exportadoras e no setor de Varejo de Luxo. Ao mesmo tempo, mercados seguem atentos às mensagens dos BCs na região sobre novas altas de juros e acompanham a temporada de balanços.

*Brasil*
No campo político, agenda está esvaziada com a Câmara em recesso e no Senado a votação da Reforma Tributária segue com viés mais positivo. Programa Desenrola tem início e temos visto um otimismo maior com o setor financeiro. Hoje, Lula está em Bruxelas para a Cúpula de Líderes da União Europeia e Comunidade dos Estados Latino americanos e caribenhos (CELAC). Na agenda local, IGP-10 e IBC-BR, além do Focus.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY tem leve queda, assim juros das Treasuries e futuros em Nova Iorque. Commodities também recuam, com China desapontando.

*O que esperar*
As bolsas em queda lá fora e commodities sob pressão podem pesar no Ibovespa hoje. Atenção aos papéis da Light que apresentou seu plano de recuperação judicial composto de quatro opções aos credores. Construtoras também ficam no radar, com prévias muito melhores que o esperado.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -1,30%
- SP500 (Fec): -0,10%
- Dow Jones (Fec): +0,33%
- Nasdaq (Fec): -0,18%
- Nikkei (Fec): -0,09%
- SSEC (Fec): -0,87%
- CSI (Fec): -0,82%
- FTSE (Abe): -0,30%
- DAX (Abe): -0,47%
- CAC (Abe): -1,24%
- Dólar: R$ 4,79
- BTC (Abe): US$ 30.175

*Agenda do dia*

- 08:00 | IGP-10 (Jul)
- 08:25 | Boletim Focus
- 09:00 | IBC-Br (Mai)
- 09:30 | Índice Empire State de Atividade Industrial

Ótima segunda-feira!

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