O Ibovesa encerrou em alta de 0,94% ontem, aos 130.677 e chegou a bater recorde ao longo do dia em meio ao otimismo generalizado global. Mercados lá fora aumentam as apostas de início de cortes pelo FED em março, conforme os dados mostram que o cenário de soft landing vai se materializando. Os juros das Treasuries mantêm a tendência de queda. Aqui, agenda política segue no radar, com MP da Subvenção e Reforma Tributária hoje, a uma semana do recesso do Congresso.

*Estados Unidos*
Futuros hoje apontam para mais um dia de alta, seguindo o rali da semana, enquanto os juros operam mistos, mas com a Treasuries de 10 anos ainda abaixo de 4%. A inflação desacelerando e a economia resiliente reforçam as apostas de um pouso suave. Ontem, vendas ao varejo mostraram crescimento de 0,3%, acima do esperado, sinalizando que a economia deve seguir crescendo moderadamente, evitando a recessão. No corporativo, as ações do Costco avançam após números mais altos que o esperado. First Solar também avança com recomendações positivas sobre o setor de energia solar. PMI fica no foco hoje.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, bolsas fecharam a madrugada mistas. Na China, principais índices recuaram com rumores de que o governo chinês deva reduzir a meta fiscal para 3% do PIB, indicando uma política fiscal país controlada oara 2024. A produção industrial chinesa cresceu 6,6%, acima das estimativas, mas as vendas ao varejo reduziram ritmo, apesar de ainda avançarem. Na Europa, BCE e BoE mantiveram os juros no atual patamar e Lagarde manteve o tom mais agressivo e a narrativa de juros mais altos por mais tempo, contrariamente à mensagem do FED do dia anterior. Dados macro seguem preocupando na região, em especial na Alemanha, onde PMI mostrou nova contração.

*Brasil*
Foco hoje fica no cenário político com a possibilidade de avanços na MP da Subvenção do ICMS e do JCP, principalmente depois que o Congresso derrubou dois vetos presidenciais, o da desoneração da folha de pagamento e o do Marco Temporal. Governo poderá recorrer. Câmara também poderá finalizar a votação da Reforma Tributária que seguirá então para sanção presidencial. Na agenda, RCN faz palestra em evento do Itamaraty. Hoje mercado digere IGP-10.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY tem leve avanço, futuros em Wall Street sobem e juros operam instáveis. Petróleo avança com revisão positiva de demanda pela AIE para o próximo ano. Minério de ferro cai, com incertezas com demanda na China.

*O que esperar*
O otimismo global deve seguir favorecendo a bolsa local, mas as commodities podem trazer certa volatilidade. Ibicespa pode bater recorde histórico, fechando nos 131 mil pontos.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +0,94%
- SP500 (Fec): +0,26%
- Dow Jones (Fec): +0,44%
- Nasdaq (Fec): +0,17%
- Nikkei (Fec): +0,87%
- SSEC (Fec): -0,56%
- CSI (Fec): -0,31%
- Stoxx (Abe): +0,26%
- Dólar: R$ 4,92
- BTC (Abe): US$ 42.671
- Treasuries 2a: 4,38%
- Treasuries 10a: 3,92%

*Agenda do dia*

- Brasil: IGP-10
- EUA: PMI
- Zona do Euro: PMI
- Zona do Euro: Balança Comercial

Ótima sexta-feira!

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