Semana começa com mercados globais estáveis, em dia de feriado nos Estados Unidos, com início do Fórum Econômico Mundial em Davos e bateria de dados macroeconômicos aqui no Brasil e na China. Nos EUA, também teremos números da temporada de balanços do 4T23 e Livro Bege. Aqui, fica no foco o político com a MP da Reoneracao.

*Estados Unidos*
Mercados hoje não operam por conta do feriado de Martin Luther King, mas a semana deve ser bem agitada com balanços dos grandes bancos e divulgação do Livro Bege na quarta. Mercado continua reacessando informações e comentários de dirigentes do FED visando compreender o rumo dos juros no país. Na sexta, o PPI mostrou leve recuo de 0,1% em dezembro, enquanto o CPI havia mostrado avanço moderado de 0,3%, levando as expectativas de que o PCE venha em +0,2%.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, as bolsas chinesas recuaram nesta madrugada, com mercados surpresos pelo movimento do PBoC que elevou a injeção de liquidez no sistema, mas manteve os juros de médio prazo (MLF) em 2,5%, contrariando as expectativas de cortes. Novos empréstimos também cresceram menos que o esperado, apesar de baterem recorde no ano. Na semana, mercados monitoram vendas ao varejo, produção industrial e investimentos, além do PIB do 4T23. No Japão, o Nikkei bateu novo recorde com alta das transportadoras marítimas. Na Europa, bolsas subiam, mas reverteram sinal com PIB da Alemanha, que mostrou recuo de 0,3% em 2023. Os juros dos bonds governamentais avançam e pesam nos índices, com investidores questionando início de corte de juros em março, principalmente após receios do economista-chefe do BCE, Philip Lane, sobre corte de juros e volta da inflação. Setor aéreo recua, com cortes nas projeções para o ano, enquanto papéis do Commerzbank avançam com rumores de fusão com o Deutsche Bank.

*Brasil*
Lula e Haddad se reúnem hoje com o presidente do Paraguai, Santiago Pena, para discussão sobre a energia gerada em Itaipu. Haddad também terá encontro com Pacheco para tratar da MP da Reoneracao. Mercado segue questionando o deficit fiscal zero acordado para o Orçamento de 2024, uma vez que não se vê esforços do governo para controle de gastos. O foco segue na reforma tributária e no aumento da arrecadação. Na agenda, BC divulga dados do IBC-BR e IBGE números do Varejo, ambos de novembro. Teremos também Confiança da indústria.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY sobe e juros e bolsas norte-americanas não operam hoje. Petróleo recua com investidores de olho nos conflitos no Oriente Médio e minério de ferro cai com decisão do BC chinês.

*O que esperar*
Em dia mais ameno por conta do feriado nos Estados Unidos, mercado local olha o político e monitora dados macro. As commodities em baixa podem pesar nas exportadoras. Frigoríficos ficam no radar com fiscalização da China em instalações no país para exportações.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +0,29%
- SP500 (Fec): +0,08%
- Dow Jones (Fec): -0,32%
- Nasdaq (Fec): +0,02%
- Nikkei (Fec): +0,91%
- SSEC (Fec): +0,15%
- CSI (Fec): -0,10%
- Stoxx (Abe): -0,29%
- Dólar: R$ 4,86
- BTC (Abe): US$ 42.590

*Agenda do dia*

- IBC-BR (nov)
- Vendas Varejo (nov)
- Confiança Indústria
- PIB Alemanha (4T23)
- Produção Industrial
- Produção Industrial

Ótima segunda-feira!
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