O Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 1,25%, reduzindo a queda da semana beneficiado pela aprovação do texto-base da reforma tributária em segundo turno na Câmara. Carf foi votado na sexta e Arcabouço Fiscal ficou para agosto, após o recesso parlamentar. Em Wall Street, bolsas fecharam em queda com os investidores digerindo o payroll que mostrou crescimento mais fraco do que o esperado para a criação de empregos, embora o crescimento salarial persistente apontasse para condições ainda apertadas do mercado de trabalho. O dólar fechou o dia em queda de 1,3% enquanto o índice DXY recuou 0,9%. Na semana, a moeda norte-americana valorizou 1,6%. Para hoje, na agenda doméstica teremos Boletim Focus.

*Estados Unidos*
Após dados de mercado de trabalho, esta semana o foco está para dados de inflação, nos quais se espera forte desaceleração, colocando mais um ponto de acompanhamento à decisão do FED no fim do mês. Investidores mantêm as apostas em +25 bps. Enquanto isso, do lado corporativo, a temporada de balanços tem início esta semana, com grandes bancos reportando na sexta-feira, incluindo JP Morgan, Wells Fargo e Citibank. Expectativas são de recuo de 5,7% nos lucros a/a na temporada. Mercados sinalizam dia de baixa, receosos com dados mais fracos de China.

*Europa e Ásia*
Dados de inflação mostraram maior queda em sete anos em junho para preços ao produtor na China, ao mesmo tempo que a inflação ao consumidor flerta em campo deflacionário, em razão da menor demanda interna, reforçando expectativas de novos estímulos pelo governo. Com isso, bolsas subiram na região. Na Europa, mercados amanheceram em queda com China, mas reverteram e sobem impulsionadas pelo setor de Oleo&Gás, apesar da queda no petróleo, e pelas Seguradoras. Ações da Bayer são a maior alta no pregão.

*Brasil*
Última semana antes do recesso parlamentar. Após aprovado na Câmara, texto da Reforma tributária segue para votação no Senado, onde deve sofrer alterações, juntamente com projeto que trata sobre voto de Minerva do Carf. Nesta semana, foco local fica por conta do IPCA de junho e dados de Varejo e Serviços de maio.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY avança, enquanto futuros em Wall Street sinalizam queda e juros das Treasuries operam sem direção única. Petróleo cai, diante de receios de menor demanda na China e nos EUA, apesar de expectativa de cortes na produção da OPEP. Minério de ferro têm pior desempenho em nove meses, com dados fracos chineses.

*O que esperar*
Sentimento negativo com China e forte impacto nas commodities pode pesar na bolsa local, pressionando exportadoras, e investidores podem aproveitar para realizar parte dos lucros da sessão anterior. Contudo, o cenário interno mais positivo pode contrapor, enquanto mercado local se prepara para a temporada de balanços.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +1,25%
- SP500 (Fec): -0,29%
- Dow Jones (Fec): -0,55%
- Nasdaq (Fec): -0,13%
- Nikkei (Fec): -0,61%
- SSEC (Fec): +0,22%
- CSI (Fec): +0,49%
- FTSE (Abe): +0,23%
- DAX (Abe): +0,44%
- CAC (Abe): +0,53%
- Dólar: R$ 4,87
- BTC (Abe): US$ 30.196

*Agenda do dia*

- 08:25 | Boletim Focus

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