A reforma tributária foi aprovada ontem no Senado e deve ser processada com alívio pelos investidores locais, que também olham resultados de BB, Minerva, Casas Bahia e outros. Lá fora, os juros das Treasuries fecharam mistos ontem, com as de 2 anos em leve alta, enquanto as de 10 anos, referência, recuaram para 4,5% novamente. Mercado continua precificando fim do ciclo de juros e já antecipam, em alguns casos, início de cortes no 1S24, apesar de dirigentes afirmarem que está cedo para falar de afrouxamento.

Estados Unidos
Futuros hoje testam leve alta, enquanto buscam confirmação sobre fim do aperto monetário nas falas de Powell em evento do FMI ao longo do dia. Desde o comunicado mais dovish do FOMC semana passada e payroll abaixo do esperado, juros das Treasuries de 10 anos recuaram das máximas, voltando ao patamar de 4,5%, e as bolsas subiram. Hoje, mercado acompanha também dados de seguro-desemprego e balanços, com papéis da Disney avançando mais de 4% no pré-mercado, após números melhores que o esperado, com receitas de parques na China em forte avanço no trimestre.

Resto do Mundo
As bolsas asiáticas fecharam perto estabilidade, mas em campo positivo, com sentimento externo positivo sendo parcialmente compensado pelos dados de inflação na China que mostraram novo recuou. CPI, inflação ao consumidor, caiu 0,2% a/a, enquanto a inflação ao produtor teve aceleração na queda e recuou 2,6%, 13o mês consecutivo de contração, mostrando que o processo de estabilização da segunda maior economia do mundo continua delicado. Já na Europa, bolsas sobem impulsionadas pelos resultados de AstraZeneca que vieram além das expectativas. Investidores lá aguardam fala de Powell, depois que dirigentes dos BCs europeus dissiparam a esperança de início de cortes de juros no início do próximo ano.

Brasil
Foi aprovada ontem a reforma tributária no Senado, com algumas emendas como a criação do fundo de desenvolvimento para os estados do Norte com áreas de livre comércio, e governo comemorou. Reforma agora segue para a Câmara. O resultado primário veio pior que o esperado, em R$ 18,07 bi, enquanto as vendas ao varejo avançaram 0,6% m/m, acumulando alta de 3,3% no ano. Hoje, RCN fala em evento do FMI, STF retoma tema sobre índice de correção do FGTS e Lula se reúne com o presidente da Petrobras, que divulga balanços no fim do dia.

Abertura
O índice DXY tem leve avanço, assim como futuros em Nova Iorque e juros operam mistos, próximos à estabilidade. Petróleo sobe, de olho em demanda global, e minério de ferro avança com esperança de mais estímulos o setor imobiliário chinês.

O que esperar
Commodities em alta e exterior pendendo ao positivo podem ser benéficos ao Ibovespa que também digere balanços de BB, com lucro líquido avançando 4,5% a/a, além de Casas Bahia, que novamente trouxe resultados fracos, além de outros papéis. Hoje no fim do pregão saem números de Petrobras e Bradesco.

Dados de mercado

- Ibovespa (Fec): -0,13%
- SP500 (Fec): +0,10%
- Dow Jones (Fec): -0,12%
- Nasdaq (Fec): +0,08%
- Nikkei (Fec): +1,49%
- SSEC (Fec): +0,03%
- CSI (Fec): +0,05%
- FTSE (Abe): +0,22%
- DAX (Abe): +0,39%
- CAC (Abe): +0,62%
- Dólar: R$ 4,90
- BTC (Abe): US$ 33.713

Agenda do dia- EUA: Discurso Powell
- EUA: Seguro-desemprego

Ótima quinta-feira!

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