O rali de novembro realmente perde força neste último mês do ano, com investidores cautelosos após tanta euforia. Nos Estados Unidos, dados de mercado de trabalho corroboram a visão de desaceleração da economia e os juros das Treasuries recuaram ontem. China segue como grande incógnita e aqui no Brasil, investidores monitoram, além do cenário externo, a agenda política, a aprovação da privatização da Sabesp e a alta das commodities.

*Estados Unidos*
Pesquisa da Reuters mostrou que 52 de 102 economistas apostam que o FED iniciará o corte de juros apenas em julho, com demais apostas precificando um pouco antes disso. Praticamente unânime estão as apostas de que a instituição encerrou os trabalhos este ano, mantendo os juros na próxima reunião semana que vem. Relatório ADP confirmou a tendência de desaceleração do mercado de trabalho e agora atenção fica para o payroll na sexta-feira. Hoje, futuros estavam mistos, com Nasdaq apenas avançando, puxado pelos papéis da Alphabet, depois que empresa apresentou sua mais nova ferramenta de AI.

*Resto do Mundo*
Na China, as Importações tiveram recuo inesperado em novembro, enquanto as exportações avançaram 0,5% depois de terem recuado 6,4% em outubro. Os dados incongruentes dos PMIs da semana passada, além destas oscilações na Balança Comercial, elevam os receios do real ritmo da economia chinesa. As importações de petróleo caíram 9,4% a/a em novembro. Além disso, contirbui para o sentimento negativo os recentes rebaixamentos para o país pela Moody's. No Japão, o presidente do BoJ sinalizou que a instituição poderá em breve alterar sua política monetária ultra-expansionista em vigor por muito tempo. Na Europa, bolsas perdem o apetite, enquanto reacessam dados globais recentes. Setores defensivos como Saúde e Alimentos avançam, mas Real Estate e Turismo caem. A Produção Industrial alemã recuou mais que o esperado, enquanto o PIB na Zona do Euro teve queda de 0,1%, em linha com expectativas.

*Brasil*
Presidente Lula participa de reunião da Cúpula do Mercosul hoje, no RJ, em meio aos impasses sobre acordo do Bloco com a União Europeia. O parecer da MP da Subvenção do ICMS deve ser apresentado hoje, mas a votação fica para semana que vem. Relator da LDO concede entrevista sobre Relatório final a ser apresentado. Em São Paulo, a privatização da Sabesp foi aprovada por 62 votos a 1.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY recua, juros das Treasuries e futuros em Wall Street estão mistos. Petróleo avança, ainda monitorando oferta e demanda, e minério de ferro segue em alta, com dados melhores que o esperado de exportações da China.

*O que esperar*
O cenário externo majoritariamente negativo deve pesar na bolsa local, que pode ter queda limitada pelas exportadoras, com as commodities em alta. Sabesp também fica no foco, com sua privatização.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -0,92%
- SP500 (Fec): -0,39%
- Dow Jones (Fec): -0,19%
- Nasdaq (Fec): -0,58%
- Nikkei (Fec): -1,76%
- SSEC (Fec): -0,09%
- CSI (Fec): -0,24%
- Stoxx (Abe): -0,16%
- Dólar: R$ 4,90
- BTC (Abe): US$ 43.204
- Treasuries 2a: 4,62%
- Treasuries 10a: 4,15%

*Agenda do dia*-

 China: Balança comercial
- Europa: PIB 3T23

Ótima quinta-feira!

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