Acompanhando os pares externos, o Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 1,78%. O índice foi pressionado pelo exterior com mercado de trabalho americano ainda bastante aquecido, corroborando para um cenário de maior aperto monetário no país ainda nesse ano. Reforma tributária foi aprovada em movimento coordenado e surpreendente. Carf e Arcabouço Fiscal devem ficar para agosto, após o recesso parlamentar. Em Wall Street, bolsas fecharam em queda com dados do relatório ADP mostrando criação de empregos bem acima do esperado, consolidando o caminho para novas altas de juros pelo Fed até o fim do ano. O dólar fechou o dia em alta de 1,64% enquanto o índice DXY recuou 0,2%. Para hoje, na agenda doméstica teremos IGP-DI, enquanto lá fora, foco dos investidores fica com o Payroll de junho nos EUA.

*Estados Unidos*
Em dia de payroll, futuros em Wall Street cedem, com investidores se reposicionando diante de dados mais resilientes da economia e que elevaram apostas de novos aumentos de juros. As expectativas são de criação de 255 mil novas vagas no Payroll de hoje, desacelerando, mas ainda em patamar forte. Mega caps recuam também e bolsas caminham para fechar semana em terreno negativo. Ainda, mercados acompanham visita de Yellen à China.

*Europa e Ásia*
Bolsas fecharam em queda prejudicadas pelas tensões sino-americanas que pesaram nos ativos de tecnologia e semicondutores, e mercados locais acompanham de perto reunião de Yellen com autoridades chinesas. Nikkei teve novo recuo seguindo sentimento negativo de Nova Iorque e encerrou semana em queda de 2,41%. Já na Europa, bolsas estavam majoritariamente em queda, antes de payroll nos EUA, mas agora operam sem direção única, com comentários de membros do BCE sobre desaceleração da inflação na região.

*Brasil*
Em movimento articulado e surpreendente, Câmara aprovou ontem o texto-base da Reforma Tributária, restando apenas quatro destaques para conclusão hoje. O texto cita a criação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) que substituirá o ICMS (estadual) e o ISS (municipal), enquanto PIS/Cofins serão destituídos pelo CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Hoje, Câmara vota destaques e texto seguirá para o Senado, onde deve sofrer alterações. Presidente Lula anuncia lançamento do novo PAC ara segunda quinzena de julho. Hoje mercado acompanha também dados de IGP-DI e números da Anfavea.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY recua, futuros estão em queda em Nova Iorque e juros das Treasuries avançam, antes de payroll. Petróleo tem leve alta, com dúvidas quanto à oferta e minério de ferro está estável, com China e à espera de estímulos.

*O que esperar*
Apesar do sentimento negativo externo e pressão antes de payroll norte-americano, a aprovação da Reforma Tributária pode elevar os ânimos no mercado local, dissipando receios sobre fiscal. A notícia do PAC pode impulsionar setor de infraestrutura, construção e energia.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -1,78%
- SP500 (Fec): -0,79%
- Dow Jones (Fec): -1,07%
- Nasdaq (Fec): -1,86%
- Nikkei (Fec): -1,17%
- SSEC (Fec): -0,28%
- CSI (Fec): -0,44%
- FTSE (Abe): -0,28%
- DAX (Abe): +0,41%
- CAC (Abe): +0,50%
- Dólar: R$ 4,93
- BTC (Abe): US$ 30.141

*Agenda do dia* - 08:00 | IGP-DI (Jun)
- 09:30 | Payroll (Jun)
- 09:30 | Taxa de Desemprego (Jun)

Ótima sexta-feira!

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