O tom de início de semana é de cautela, com a euforia de novembro abrindo espaço para reavaliações e ponderações de portfólios. Semana vem carregada de dados macro tanto lá fora, com PMIs e dados de mercado de trabalho, como aqui, com IGP-DI, PIB e dados do setor externo. Bitcoin ultrapassa a barreira dos US$ 40 mil, puxando consigo ativos relacionados.

Estados Unidos
A fala de Jerome Powell na última sexta sinalizando conforto com o ritmo da inflação ajudou a elevar os ânimos, apesar desta manhã mais comedida. Mercados aguardam dados macro, incluindo números de mercado de trabalho e payroll na sexta-feira. Apostas de início de cortes nos juros estão divididas entre março e maio, mas é unânime quanto à pausa na próxima reunião, dia 13. Juros hoje avançam e futuros estão em leve queda.

Resto do Mundo
Na Ásia, as bolsas tiveram madrugada de queda com sentimento do consumidor abatido pelo ambiente macro desafiador da economia chinesa, com dados mistos de atividade fabril apontando fragilidade no ritmo de recuperação e necessidade de mais estímulos. No corporativo, a gigante farmacêutica, WuXi Biotech cortou projeções de receita e os papeis entraram em leilão, após queda de 23%. Na Europa, bolsas estão mistas, com commodities em queda puxando as exportadoras, enquanto por lá aguarda-se discurso de Lagarde e dados de mercado de trabalho americano.

Brasil
RCN está no foco hoje juntamente com o relatório Focus. O presidente do Banco Central afirmou que o ritmo de 50 p.b. nos cortes da Selic são suficientes no momento, sinalizando ainda haver necessidade de juros restritivos na economia. No político, relator da MP da Subvenção do ICMS deve apresentar seu parecer ao Congresso, e no Senado, deve acontecer a aprovação da MP das Apostas esportivas, que depois volta à Câmara por conta das modificações. Impasses entre lideranças colocan em modo de espera acordo entre Mercosul e União Europeia. Na agenda, semana traz bateria de dados macro com IGP-DI, PIB 3T23, números do setor externo e outros.

Abertura
Na abertura, o índice DXY sobe, futuros em Wall Street recuam e juros das Treasuries avançam. Petróleo cai, com dúvidas sobre demanda e cortes da OPEP. Minério de ferro também cede, em meio a mais interferências do governo sobre mercado especulativo.

O que esperar
Com bolsas lá fora em correção e commodities em baixa, podemos ter dia negativo para a bolsa local. Olho na Braskem e risco de colapso em sua mina em Maceió, além de Sabesp, que pode ter projeto de privatização aprovado na Alesp hoje.

Dados de mercado

- Ibovespa (Fec): +0,52%
- SP500 (Fec): +0,59%
- Dow Jones (Fec): +0,82%
- Nasdaq (Fec): +0,55%
- Nikkei (Fec): -0,60%
- SSEC (Fec): -0,29%
- CSI (Fec): -0,65%
- Stoxx (Abe): -0,04%
- Dólar: R$ 4,88
- BTC (Abe): US$ 41.525
- Treasuries 2a: 4,60%
- Treasuries 10a: 4,24%

Agenda do dia

- Brasil: Focus
- China: PMI
- EUA: Encomendas Indústria
- Europa: Discurso Lagarde

Ótima segunda-feira!

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