O ano começa com Ibovespa em patamar recorde, dólar comportado e apostas de juros mais baixos tanto aqui, com Selic a 8,5% nas nossas projeções, quanto lá fora, onde o FED deve iniciar cortes no meio do ano. O otimismo ainda prevalece, apesar dos dados destoantes de China e terremoto no Japão.

*Estados Unidos*
As bolsas norte-americanas abrem o ano em campo negativo e os juros das Treasuries avançam, com os títulos de 10 anos batendo 4% e recuando, com mercados monitorando semana que traz PMIs, Ata do FED e payroll. 2023 encerrou com euforia e traders apostando no início de cortes dos juros já no 1T24. Hoje, ações da Apple recuam com rebaixamento e puxam os índices. Papéis ligados a criptoativos avançam, seguindo forte alta do Bitcoin que ultrapassou os US$ 45 mil pela primeira vez desde abril de 2022.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, as bolsas chinesas recuaram no primeiro pregão do ano, com 2024 iniciando em meio a dúvidas quanto à recuperação da economia, após dados de PMI mostrarem que a produção fabril ainda patina. Os PMIs Manufatura oficial e Caixin divergiram, mas seguiram rodeando os 50 pontos. O setor de Real Estate foi a maior queda. No Japão, a bolsa não operou. Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a cidade de Wajima no dia de ano, deixando vítimas, desabrigados e destruição. Na Europa, bolsas sobem e batem máxima de 23 meses na volta do feriado, com energia e bancos liderando as altas do dia, conforme investidores aumentam as apostas de início de cortes de juros na região. Dados de PMI mostram que a economia lá segue em contração pelo 18o mês consecutivo, com destaque para Alemanha.

*Brasil*
O ano comecao com visão construtiva para a economia e para a bolsa brasileira, com o Ibovespa em patamar recorde, câmbio controlado, inflação desacelerando e juros em rota descendente. O fiscal, ponto de atenção em 2023, segue monitorado, mas em menor escala, por ora. A partir de hoje, as transações de investimentos no exterior já se enquadram na nova lei das offshores. Divulgamos relatório sobre isso. Hoje sai Focus e PMI, além de índice de confiança empresarial.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY avança, juros das Treasuries também sobem e futuros em Wall Street pendem para o negativo. Petróleo avança com interferência dos EUA na região do Mar Vermelho e expectativas de maior demanda pelo feriado. Minério de ferro também avança, na esteira do processo pré-estocagem para o Ano Novo Chinês.

*O que esperar*
O Ibovespa pode ter um dia mais estável, impulsionado pelas exportadoras por conta da alta das commodities, mas limitado pelo ânimo mais calmo nos mercados norte-americanos. Focus e PMIs ficam no radar.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): feriado
- SP500 (Fec): -0,28%
- Dow Jones (Fec): -0,05%
- Nasdaq (Fec): -0,56%
- Nikkei (Fec): fechado
- SSEC (Fec): -0,43%
- CSI (Fec): -1,30%
- Stoxx (Abe): +0,05%
- Dólar: R$ 4,85
- BTC (Abe): US$ 45.506
- Treasuries 2a: 4,30%
- Treasuries 10a: 3,94%

*Agenda do dia*

- Brasil: Relatório Focus
- Brasil: PMI
- Estados Unidos: PMI
- Europa: PMI

Ótima terça-feira!

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