Carteira BDR | Inter Recomendações
Carteira destinada para investidores que buscam opções de alocação em ativos de empresas estrangeiras, visando não apenas a
diversificação geográfica, mas também setorial.
Após a expressiva queda dos ativos bancários no mês passado, vemos oportunidade para recuperação dos bancos em abril. Desta maneira, mantivemos tanto GSGI34 quanto JPMC34 na carteira. Optamos por realizar o lucro obtido com FSLR34 e incluímos AMZO34 no portfólio. Saiu também GMCO34 para a entrada de P2AN34 (Palo Alto) empresa de segurança cibernética.
Nos demais segmentos, não houve alteração e seguimos com COCA34, DEEC34, DISB34, MRCK34, MSFT34 e PGCO34.
Desempenho março
Em março, o BDRX encerrou com alta de 3%, beneficiado pelas ações do setor de tecnologia e comunicação, majoritariamente, em movimento de forte reversão de cenário após ameaça da crise bancária e reposicionamento do FED. Com isso, nossa carteira que estava mais alocada para uma estratégia de value acabou sofrendo as consequências desta mudança abrupta de cenário, encerrando o mês em leve alta de 0,17%. O destaque positivo ficou por conta da FSLR34, fortemente beneficiada pela queda do petróleo. A MSFT34 também teve forte alta, de quase 13%, impulsionada pela liderança do novo momento da inteligência artificial. Na contramão, Goldman Sachs (GSGI34) e JP Morgan (JPMC34) encerraram o mês em forte queda de 10% e 11%, respectivamente, pesando sobre o portfólio.
Alocação
Para abril, esperamos um cenário mais favorável para os ativos de risco, em virtude das expectativas de dados macroeconômicos em tendência de desaceleração, confirmando a tese de um FED mais brando. Para isso, fizemos ajustes em nosso portfólio, aumentando levemente nossa exposição às empresas de growth, mas mantendo a diversificação, protegendo a carteira de prováveis oscilações em razão do cenário ainda de cautela.
Ainda, após a expressiva queda dos ativos bancários no mês passado, vemos oportunidade para recuperação dos bancos em abril. Desta maneira, mantivemos tanto GSGI34 quanto JPMC34 na carteira. Optamos por realizar o lucro obtido com FSLR34 e incluímos AMZO34 no portfólio. Saiu também GMCO34 para a entrada de P2AN34 (Palo Alto) empresa de segurança cibernética.
Nos demais segmentos, não houve alteração e seguimos com COCA34, DEEC34, DISB34, MRCK34, MSFT34 e PGCO34.
