Carteira small caps foi desenvolvida com foco em identificar empresas brasileiras com elevado potencial de valorização no médio e longo prazo, combinando negócios de qualidade, boas perspectivas operacionais e ativos que apresentem assimetrias interessantes entre risco e retorno. A seleção busca companhias que atuam em setores estratégicos da economia, com vantagens competitivas relevantes, crescimento consistente, melhora operacional, forte geração de caixa ou posicionamento favorável para ciclos futuros da economia brasileira. A estratégia da carteira une análise fundamentalista e análise gráfica, buscando aumentar a probabilidade de acerto na seleção dos ativos. No campo fundamentalista, foram avaliados fatores como crescimento de receita e lucro, geração de caixa, margens, posicionamento competitivo, qualidade da gestão, potencial de expansão, valuation e capacidade de execução operacional. Já na análise técnica, foram observados critérios como tendência principal, estrutura gráfica, regiões de suporte e resistência, canais de alta, comportamento dos preços, fluxo comprador e momentos de consolidação que possam favorecer novas movimentações positivas.

A carteira possui perfil dinâmico e busca capturar oportunidades em empresas menos exploradas pelo mercado, mas com potencial de crescimento acima da média no longo prazo. Além disso, procura diversificação setorial entre segmentos como consumo, saúde, varejo, construção civil, esportes, seguros e farmacêutico, reduzindo concentração excessiva em um único setor da economia.