A Carteira Mensal do Capita apresentou desempenho superior ao Ibovespa no último período. Enquanto o principal índice da bolsa brasileira registrou queda de 7,22%, nossa carteira recuou 3,09%, demonstrando maior resiliência em um ambiente ainda marcado por volatilidade e incertezas.
Para o mês de junho, realizamos ajustes pontuais com o objetivo de manter uma combinação equilibrada entre oportunidade e gestão de risco. Saem da carteira EcoRodovias, Localiza, SMAC11 e Berkshire Hathaway. Em seus lugares, incluímos Itaúsa, WEG, Nvidia e IVVB11. A substituição de Berkshire por Nvidia não representa uma mudança de visão sobre a companhia de Warren Buffett, que continua sendo uma empresa de extrema qualidade. A decisão reflete uma oportunidade tática de ampliar exposição ao tema de inteligência artificial por meio de uma empresa que segue liderando uma das mais importantes transformações tecnológicas da atualidade.
Seguimos observando um cenário que recomenda cautela. A saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira permanece relevante, enquanto as tensões geopolíticas no Oriente Médio e as incertezas envolvendo as negociações internacionais continuam alimentando momentos de aversão ao risco nos mercados globais. Além disso, sob a ótica técnica, o Ibovespa ainda pode testar regiões importantes de suporte ao longo das próximas semanas. Diante desse contexto, mantemos uma construção gradual das posições compradas, priorizando ativos com fundamentos sólidos, capacidade de geração de valor no longo prazo e exposição a tendências estruturais de crescimento. A inclusão do IVVB11 reforça essa estratégia ao ampliar a diversificação geográfica da carteira, adicionando exposição ao mercado americano e ao dólar, elementos que historicamente contribuem para aumentar a resiliência do portfólio em períodos de maior incerteza.
A estratégia para este mês segue pautada pela seletividade, disciplina na alocação e gestão de risco, buscando capturar oportunidades sem abrir mão da prudência exigida pelo atual cenário de mercado.
Dito isso, confira a carteira recomendada para junho de 2026!