A Omega Energia S.A. anunciou ao mercado ao final dessa segunda-feira, dia 27, a celebração de um acordo de acionistas realizado com a Actis LLP, um fundo global de private equity, focado em investimentos de em infraestrutura em fontes renováveis. A Actis possui sede em Londres, no Reino Unido, e se encontra presente em mais de 50 países, com aproximadamente US$ 16 bi de investimentos sob gestão.

O novo Acordo de Acionistas prevê em conjunto com os atuais acionistas controladores da Omega, Tarpon e Lambda3, a entrada da Actis na eleição dos membros do Conselho de Administração, e outras matérias qualificadas da companhia, a partir do momento em que a Actis se torne titular de no mínimo 10% do capital social total da Omega. Para tal feito, a Actis pode realizar as aquisições através de transações no mercado secundário, ou através da outorga de opções de compra liberada pela Tarpon, com limite de 10% do capital social, a um preço de R$ 13,50/ação, 32% acima do preço de fechamento do pregão de segunda-feira (27). Em troca, o novo acordo celebra a possibilidade de um aumento de capital, através de um compromisso de investimento no montante total de até R$ 850 mm, resultando em um preço de emissão de até R$ 16,00/ ação. O compromisso de investimento poderá ser realizado no período entre 1 de outubro de 2022 e 31 de março de 2023.

Além disso, a Ômega celebrou o interesse de participação, em conjunto com o novo sócio, de até US$ 500 mm em investimentos em projetos sustentáveis localizados nos Estados Unidos. O projeto em questão se trata de um complexo eólico localizado no estado do Texas, com capacidade instalada total de 531 MW. Mais detalhes e possíveis esclarecimentos serão tratados pela companhia em uma conferência com o mercado agendada para o dia 04 de julho de 2022, às 10:00 (Horário de Brasília).

Opinião do Analista. Com uma ampla bagagem no segmento de infraestrutura em geração de energia renovável, totalizando 13 projetos realizados e mais 9 em construção, a entrada da Actis pode trazer consideráveis benefícios para a Omega por meio de sua expertise no setor. A sua experiência na condução de novos projetos poderá auxiliar a Omega no que tange sua gestão de custos, ponto que vinha penalizando suas margens nos últimos resultados, uma vez que a companhia vem buscando expansão e diversificação de seu portfólio. Além disso, a sua afirmação de interesse no complexo localizado no Texas torna-se uma oportunidade para a Omega de explorar novos mercados, inclusive no exterior.

Desta forma, aguardamos futuras informações que serão repassadas no call com analistas para eventual atualização de projeções. Enquanto isso, reforçamos nossa recomendação de compra para o papel, com preço-alvo de R$ 15,00/ação (dez/2022).